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EPO Bulletin Spain 000610-000615
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///Noticias///
* Prisa cubre en horas su OPV pese a las trabas judiciales
* Las acciones de Deutsche Telekom a un máximo de 76 euros
* EADS, otra OPV europea que tienta nuestros bolsillos
* Macroampliación del BSCH del 26 de junio al 7 de julio
* Telefónica prevé lanzar en junio la OPA sobre Endemol
* Logista pondrá en marcha su OPV del 28 de junio al 11 de
julio
* El Grupo Recoletos aprueba su salida a bolsa en otoño
* El free-float de Amadeus supera ya el 40 por ciento
* Ampliación de capital de Picking Pack por 18.716 millones
* Indra colocará su filial de Internet en bolsa en el 2001
* El Zaragozano inicia su ampliación gratuita hasta el 29
de junio
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Prisa cubre en horas su OPV pese a las trabas judiciales
El primer grupo español de comunicación Prisa cubrió en
pocas horas el tramo minorista de su OPV al alcanzarse casi
de forma inmediata 106.000 órdenes de compra que cubren los
6,38 millones de títulos destinados a los pequeños
inversores, lo cual forzó a la compañía a cerrar en 24
horas el periodo de suscripción que concluía el19 de junio.
El éxito de la primera OPV en España en siete meses, se
produjo a pesar de que en la víspera de su inicio, el 12 de
junio, el Tribunal Supremo anulara la autorización otorgada
por el Gobierno en 1994 para la cesión de la gestión de la
Cadena Ser y Antena 3 Radio a Unión Radio, controlada en un
80 por ciento por Prisa.
El Grupo Prisa apelará la sentencia ante el Tribunal
Constitucional.
El precio de las acciones se ha fijado en una banda de
entre 17,25 y 21,5 euros (2.870 -3.577 pesetas).
Calendario de la OPV:
*16: fijación del precio máximo de las acciones.
*19-23: periodo de revocación de órdenes.
*26: precio definitivo de las acciones.
*27: adjudicación de las acciones.
*28 de Junio: cotización de las nuevas acciones.
Las acciones de Deutsche Telekom a un máximo de 76 euros
No más de 76 euros
Ese será el precio máximo de las acciones de la OPV
paneuropea de Deutsche Telekom, que se fijará
definitivamente el 17 de junio y dos días después se
negociarán en bolsa.
Los inversores minoristas que pidieron acciones antes del
pasado 9 de junio tendrán un descuento de tres euros sobre
el precio definitivo.
Los inversores minoristas españoles pidieron más de 15
millones de títulos por unos 170.000 millones de pesetas
(1.022 millones de euros), más del doble que en la anterior
OPV de la operadora alemana en España.
La compañía había anunciado que garantizará un mínimo de 25
títulos con el descuento y un bonus de fidelidad
consistente en una acción gratuita por cada diez si los
minoristas mantienen sus acciones hasta el 31 de diciembre
del 2001.
EADS, otra OPV europea que tienta nuestros bolsillos
Después de Deutsche Telekom, viene otra OPV europea, aunque
en esta ocasión tan sólo vinculará a tres países: España,
Alemania y Francia.
Se trata de la Sociedad Europea de Aeronáutica, Defensa y
Espacial (EADS), formada por la española Construcciones
Aeronáuticas S.A. CASA, la francesa Aerospatiale Matra y
la alemana DASA.
Los inversores particulares que soliciten un mínimo de 30
títulos y un máximo de 300 del 23 de junio al 3 de julio
tendrán preferencia en el prorrateo. Los particulares
tendrán un descuento de hasta el 5 por ciento.
No hay límite máximo de peticiones, pero las órdenes de
hasta 1.000 acciones deberán hacerse por múltiplos de diez
y por encima del millar en múltiplos de cincuenta.
Para establecer el precio de los títulos se tendrá en
cuenta la cotización de la compañía francesa Aerospatiale
Matra en la Bolsa de París, dado que es la única de las
tres propietarias de EADS que cotiza en el mercado
secundario.
El calendario provisional de la OPV:
* 23 de junio-3 de julio: órdenes de compra con preferencia
en el prorrateo.
* 3 de julio: fijación del precio máximo de la OPV
* 4-6 de julio: órdenes de compra sin preferencia.
* 8 de julio: precio definitivo de la OPV.
Macroampliación del BSCH del 26 de junio al 7 de julio
La macroampliación del BSCH mediante una Oferta Pública de
Suscripción (OPS) por un valor superior a los 580.000
millones de pesetas -el 8,25 por ciento del capital del
banco- se realizará del 26 de junio al 7 de julio, en
coincidencia con las OPVs de EADS y Logista.
El 75% de los 330 millones de nuevos títulos se destinará a
los inversores minoristas. El resto se colocará entre
inversores institucionales nacionales y extranjeros.
Los recursos captados servirán para financiar recientes
adquisiciones en América Latina, que por si solas superan
los 600.000 millones sólo este año, y acometer proyectos de
la Nueva Economía.
El BSCH aplicará un descuento del dos por ciento a los
minoristas.
Los accionistas del banco en el momento de iniciarse la
OPS tendrán asegurado un mínimo de 100 títulos.
El banco estadounidense Merrill Lynch coordinará la OPS.
Calendario de la OPV:
* 26-30 de junio: órdenes de compra preferentes y
revocables.
* 3-7 de julio: periodo de mandatos en firme. No revocables.
* 10 de julio: precio definitivo.
* 12 de julio: cotización de las nuevas acciones.
Telefónica prevé lanzar en junio la OPA sobre Endemol
La compañía Telefónica informó el 14 de junio en una nota
de prensa que prevé lanzar antes de que finalice el
presente mes una oferta pública de adquisición de todas las
acciones ordinarias en circulación de la productora
holandesa Endemol.
Endemol es la creadora, entre otros, del programa "Gran
Hermano" en varios países europeos y productora
de "Crónicas Marcianas", ambos emitidos en España por el
canal de televisión Tele 5.
La OPA amistosa acordada el pasado 17 de marzo por unos
915.000 millones de pesetas "no se hará, ni directa, ni
indirectamente, dentro de o desde los Estados Unidos de
América", precisa el breve comunicado.
Telefónica pagará la compra con 6,2 acciones del grupo por
cada una de Endemol.
La operadora española prevé concluir la OPA a mediados de
julio.
Endemol se integrará como empresa independiente en la
filial Telefónica Media, cuya salida a bolsa se prevé para
después del verano.
Logista pondrá en marcha su OPV del 28 de junio al 11 de
julio
La compañía de distribución Logista, de la tabaquera
hispano francesa Altadis, realizará del 28 de junio al 11
de julio la Oferta Pública de Venta (OPV) del 35,6% de su
capital (17 millones de títulos), según los bancos
coordinadores BBVA y JP Morgan.
Entre el 30 y 40 por ciento de la OPV se destinará a los
inversores minoristas que tendrán un descuento diferido del
3 por ciento si mantienen las acciones un mínimo de seis
meses.
Los mandatos de compra realizados del 28 de junio al 5 de
julio tendrán preferencia en el prorrateo y recibirán un
mínimo de 60 títulos.
El 5 de julio se establecerá el precio máximo y el día 10
el definitivo.
Las peticiones deberán realizarse por un mínimo de 200.000
pesetas (1.202 euros) y un máximo de 10 millones
(60.101euros).
El calendario de la OPV está pendiente de aprobación por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El Grupo Recoletos aprueba su salida a bolsa en otoño
El consejo de administración del Grupo Recoletos, editor,
entre otros, del periódico económico Expansión y controlado
por el británico Pearson, aprobó su salida a bolsa,
prevista para el otoño.
Recoletos ha convocado junta de accionistas para el próximo
29 de junio con el fin de ratificar la decisión de su
consejo.
Los bancos Goldman Sachs y BSCH serán los coordinadores
globales de la OPV por un porcentaje del capital del grupo
no determinado aún.
Además de Expansión y Marca, Recoletos edita Actualidad
Económica, Diario Médico, Telva, Gaceta Universitaria y
Ganar.com y tiene participaciones en El Mundo, El Diario
(Chile), Antena 3, Via Digital y en el canal temático
Expansión Financiera.
Además, acaba de anunciar un acuerdo para la adquisición
del diario económico argentino El Cronista, como parte de
su plan de expansión en América Latina.
En 1999, Recoletos registró unas ventas netas de 204,34
millones de euros (34.000 millones de pesetas), un 8,3 por
ciento más que el año anterior, y tuvo un beneficio de
explotación de 49,56 millones de euros (8.247 millones de
pesetas)
El free-float de Amadeus supera ya el 40 por ciento
La compañía de reservas de pasajes Amadeus comunicó el 13
de junio a la CNMV que el capital flotante (free-float) en
manos de los accionistas minoritarios ha pasado del 37,71
por ciento al 40,08 por ciento, tras su reciente OPS
institucional.
Con este incremento, Amadeus cumple las nuevas normas de
ponderación en el Ibex-35, que entrarán en vigor el próximo
22 de septiembre.
El Comité Asesor Técnico de la Bolsa anunció en abril que
el cálculo de la ponderación en el Ibex de las empresas con
un capital flotante inferior al 40 por ciento, se hará por
el 60 por ciento de su capital admitido a cotización y no
por el cien por cien como hasta ahora.
Esta medida afectaba directamente a Amadeus, Sogecable, y
Terra y TPI, filiales de Telefónica.
En una airada nota, Telefónica amenazó veladamente con
retirar a Terra y TPI de la bolsa española y revisar la
futura colocación de otras filiales, si las autoridades
bursátiles seguían adelante con su plan, pero por ahora la
amenaza ha quedado en solo eso.
Ampliación de capital de Picking Pack por 18.716 millones
El grupo de logística, reprografía industrial y material de
oficina Picking Pack, comunicó a la CNMV una ampliación de
capital, en fecha por determinar, consistente en la
emisión de 37.494.448 de nuevas acciones por un importe de
18.716 millones de pesetas.
Los accionistas que lo sean la víspera del inicio de la
ampliación tendrán preferencia para suscribir acciones en
la proporción de dos nuevas por cada cinco antiguas a un
precio de emisión de tres euros.
De no cubrirse la ampliación durante un primer periodo de
15 días, se iniciará una segunda vuelta de un día para los
accionistas que deseen adquirir más títulos. De no cubrirse
la suscripción se realizará una tercera vuelta de cinco
días abierta a cualquier persona, sea o no accionista.
Los recursos captados se destinarán a financiar
las "expectativas de fuertes crecimientos de la actividad
de la compañía", en especial la expansión de la operadora
de telecomunicaciones OLA Internet adquirida recientemente
por el grupo, según informa en su comunicación previa a la
CNMV, que debe autorizar la ampliación.
Indra colocará su filial de Internet en bolsa en el 2001
La empresa de alta tecnología Indra colocará en bolsa su
filial de Internet definitivamente en el 2001. Para
entonces Indranet, como iba a llamarse en un principio su
división de Internet, ya estará plenamente operativa.
Para ello, Indra ha destinado a su división de Internet
1.300 millones de pesetas (7,8 millones de euros) y se
espera que a final de año tenga unos ingresos de 2.500
millones de pesetas (15 millones de euros).
La nueva filial al cien por cien de Indra ofrecerá
servicios de consultoría de negocio, diseño de webs,
marketing de proyectos, aplicaciones de tecnologías de la
información (TI), e integración y hospedaje de los sistemas.
Indra y Caja Madrid han adquirido conjuntamente la compañía
TICE (Transacciones Internet de Comercio Electrónico)
empresa de desarrollo de software y servicios para gestión
de venta de entradas de espectáculos vía Internet y centros
de atención telefónica. Prevé incorporar nuevos canales de
distribución como cajeros automáticos, kioscos o telefonía
móvil con tecnología WAP.
El Zaragozano inicia su ampliación gratuita hasta el 29 de
junio
El Banco Zaragozano puso en marcha el 14 de junio la
ampliación de capital gratuita acordada en su Junta de
Accionistas del pasado 6 de mayo y comunicada previamente a
la CNMV.
La ampliación consiste en dos acciones nuevas por cada tres
antiguas a todos los accionistas que lo fueran a las 00:00
horas del día 14. La ampliación concluirá el próximo 29 de
junio y en ese periodo podrán negociarse en el Mercado
Contínuo los derechos sobre los títulos.
La ampliación es por un importe de 37 millones de acciones
con un valor nominal de un euro, lo que supone un bonus
para los accionistas de un 63 por ciento.
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Este boletín ha sido elaborado para EPO.com en
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